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Biblioteca de plantillas Lumiform

Servicios financieros

¿Dónde ayudan las plantillas con los servicios financieros?


Los servicios financieros son diversos, y también lo son las plantillas que se pueden utilizar para ellos. Las plantillas ayudan a los proveedores de servicios financieros a hacer su trabajo de forma estructurada, eficiente y fiable. Las plantillas siempre son útiles cuando las tareas y los proyectos constan de varias partes, tienen un contenido complejo o son particularmente importantes. Se utilizan en la consultoría crediticia, así como en el comercio de valores.


La repetición constante en un formulario o lista de comprobación hace que la rutina se ponga en marcha sin permitir que haya negligencia. Todo está fijado por escrito y puede hacerse punto por punto. Las plantillas proporcionan así una visión general y seguridad para la tarea en cuestión.


El uso de las listas de comprobación también puede ser útil para tareas que ocurren raramente. En este caso, sirven como recordatorio. ¿Quién conoce todos los puntos de la auditoría anual? ¿O qué tareas debe asumir de su colega en su ausencia y qué hay que tener en cuenta?



¿Qué ventajas ofrecen las plantillas para los proveedores de servicios financieros?


Los proveedores de servicios financieros pueden utilizar plantillas en la atención al cliente o para tareas y proyectos internos. Aunque su ámbito de aplicación y su contenido pueden variar, las ventajas de las plantillas en formato de lista de verificación son siempre las mismas:


  1. Los proyectos grandes y las tareas complejas pueden dividirse en porciones manejables.
  2. Facilitan la familiarización con las nuevas tareas.
  3. Las diferentes tareas son más fáciles de delegar.
  4. El flujo de trabajo está predefinido, por lo que la mente queda libre para otras tareas.
  5. Se reduce la tasa de error al rellenar el formulario.
  6. No se olvida nada importante.
  7. Al marcar la casilla se tiene la buena sensación de haber completado algo.
  8. Al llevar la cuenta, se reduce el nivel de estrés.
  9. Los procesos de trabajo pueden ser controlados y documentados.
  10. Valiosa ayuda de trabajo para la sustitución durante la enfermedad o las vacaciones.
  11. Se ahorra tiempo en el trabajo.

Por cierto, las plantillas no tienen que limitarse a los servicios financieros. Las listas de comprobación también son útiles para los proveedores de servicios financieros cuando se trata de recursos humanos y seguridad laboral. Un buen ejemplo es una lista de verificación para establecer un nuevo lugar de trabajo. Esta es utilizada por los responsables de revisar los distintos pasos de trabajo para asegurarse de que nada se olvide y que todo funcione perfectamente.



¿Cómo se crea una plantilla para los servicios financieros?


A menudo los empleados no tienen que crear plantillas desde cero. Las empresas más grandes suelen tener plantillas para diferentes tareas, entre otras cosas, para garantizar una calidad y una marca uniformes. Además, hay muchas plantillas ya preparadas disponibles para su descarga en la World Wide Web, como la biblioteca de plantillas Lumiform.


Pero no siempre es posible encontrar una plantilla adecuada para los servicios financieros. Entonces debe ser creada desde cero. Si se observan los siguientes puntos, es fácil:


1. Reducir el tema
Antes de crear la plantilla, se deben anotar todos los puntos que pertenecen al tema. Es mejor discutir el contenido adicionalmente con colegas o superiores para obtener más información.


2. Manténgalo simple
Una plantilla debe consultar varios datos, pero debe seguir siendo simple. Las preguntas y la información deben formularse de manera que sean fáciles de comprender y se limiten a los datos importantes.


3. Crear un orden
Es útil ordenar las tareas o preguntas cronológicamente. Se pueden utilizar secciones para categorizar adicionalmente las preguntas y la información relacionadas.


4. Seleccionar las preguntas y respuestas adecuadas
Es esencial pensar en el tipo de pregunta y respuesta antes de crear la plantilla. Por ejemplo, las respuestas de opción múltiple son mejores que los cuadros de respuesta vacíos, lo que facilita a la mayoría de las personas responder a las respuestas dadas.


5. Realizar una prueba
La nueva plantilla se puede probar mejor en el trabajo práctico. Probablemente no será perfecta en la primera prueba - una buena oportunidad para revisar la lista de verificación de nuevo.


Las plantillas no son una panacea; no reemplazan el conocimiento y las ideas conceptuales de los asesores financieros. Pero alivian y apoyan la rutina de trabajo diaria. La mayoría de los jóvenes profesionales se benefician de las plantillas para las diferentes y nuevas tareas. Pero incluso los expertos financieros no renuncian al uso de plantillas para los servicios financieros en el trabajo.



Preguntas frecuentes sobre plantillas para proveedores de servicios financieros


¿Vale la pena utilizar plantillas para los servicios financieros?


Hay muchas tareas en la contabilidad financiera en las que hay que solicitar mucha información o realizar auditorías. Aquí siempre es una ventaja tener una plantilla para trabajar de forma estructurada y no olvidar nada importante.


¿Cómo actualizo mis plantillas para los servicios financieros?


Sucede de vez en cuando que algo cambia. Por lo tanto, una plantilla no tiene que ser creada desde cero. Con las aplicaciones digitales, los cambios se pueden implementar inmediatamente, y se puede acceder a las actualizaciones.


¿Qué beneficios ofrecen las plantillas a los proveedores de servicios financieros en el servicio de atención al cliente?


En el trato con los clientes, las plantillas son irremplazables para los proveedores de servicios financieros. Independientemente del servicio financiero que se requiera, las plantillas pueden utilizarse para solicitar y evaluar datos importantes sobre el cliente, sus circunstancias y deseos.