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Plantillas
Debida diligencia financiera: verificación

Debida diligencia financiera: verificación

Esta lista de verificación de la debida diligencia financiera puede ser utilizada por los contadores o los asesores financieros para evaluar la situación financiera de una empresa.

Utiliza esta plantilla
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Debida diligencia financiera: verificación

Esta lista de verificación de la debida diligencia financiera puede ser utilizada por los contadores o los asesores financieros para evaluar la situación financiera de una empresa.

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Acerca del Debida diligencia financiera: verificación

Esta lista de verificación de la debida diligencia financiera puede ser utilizada por los contadores o los asesores financieros para evaluar la situación financiera de una empresa. Utilícela como guía para cubrir los activos y pasivos, y los riesgos financieros de la empresa.

Como plantilla complementaria, puede utilizar una lista de diligencia debida operacional. Utilízala para examinar las operaciones de una empresa: patrones de clientes, competidores, comercialización y análisis de la empresa, y percepción.

Usted y su equipo pueden rellenar esta lista de control digital desde su dispositivo móvil, estando o no conectados al internet, para realizar los controles in situ con facilidad. Pueden personalizar una lista desde un computador si así lo desean. La idea es contar con lista de control hechas a la medida. Si su lista es muy larga, no se preocupe. Nosotros digitalizamos sus listas por usted.

Categorías relacionadas

  • Plantillas para la gestión de riesgos y cumplimiento
  • Plantillas para servicios financieros
  • Plantillas para la evaluación de riesgos
Vista previa de la plantilla
Diligencia debida
Diligencia debida financiera
Revise lo siguiente:
Información financiera anual y trimestral anterior (estados de ingresos, balances, estados de flujo de caja)
Ventas y ganancias brutas por producto.
Tasas de devolución por producto.
Cuentas por cobrar.
Desglose del inventario del negocio. ¿Cuánto inventario hay disponible? ¿Cuál es el valor del inventario actual?
Desglose de bienes raíces y equipo. (Lista del nombre, número de modelo y valoración de todo el equipo, y tamaño y valor actual de mercado de los terrenos y edificios)
Proyecciones pasadas y resultados actuales.
Proyecciones futuras, incluyendo: proyecciones trimestrales y anuales, proyecciones por producto
Historia de las políticas de precios y de los aumentos anteriores.
Todos los detalles de los impuestos de los negocios.
Un resumen de las deudas y sus términos.
Un resumen de todos los inversores actuales.
Un resumen de todos los accionistas.
Finalización
Comentarios generales
Conducido por: (Nombre y firma)
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Esta plantilla, proporcionada por Lumiform, sirve como un ejemplo hipotético y un punto de partida para las empresas que utilizan nuestra plataforma. No es un sustituto del asesoramiento profesional. Las empresas deben consultar a profesionales cualificados para asegurar la adecuación y legalidad de esta plantilla en su contexto específico. Lumiform no se hace responsable de los errores, omisiones o acciones tomadas basadas en esta plantilla.
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