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Check list Reunión con Nuevo Cliente

A la hora de tener una primera reunión con un cliente, es primordial contar con una guía clara de los temas a tratar para que no se te olvide preguntar ni un solo detalle y tu cliente se sienta en buenas manos desde un inicio. Esta plantilla inteligente te ayudará a tener un mapa mental de las cosas más importantes para dar una excelente impresión.

Descargado 17 veces
Auditoría
¿Cómo te enteraste de Asterisk Creative?
Detalles del cliente
Tipo de cliente
Dirección
Teléfono, fax, teléfono gratuito
¿Cuál es su producto/servicio principal?
¿Cuáles son sus productos/servicios secundarios?
¿Cómo describiría sus servicios y/o productos?
¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de su empresa?
¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su empresa?
¿Quiénes son sus principales competidores?
¿En qué se diferencia de sus competidores?
¿Cómo es tu cliente ideal (edad, sexo, SES, hábitos, tecnología, etc.)?
¿Qué problemas tienen sus prospectos que su compañía resuelve?
¿Los clientes tienen una percepción específica de su empresa?
¿Está buscando cambiar esta percepción? Si es así, ¿cómo?
¿Tienes una frase o un eslogan?
¿Tiene alguna preferencia de color o colores de marca existentes?
¿Tiene algún color que no desee usar?
¿Hay alguna marca o directrices de identidad que deban reflejarse en este proyecto? En caso afirmativo, proporcione detalles.
¿Qué adjetivos deberían describir mejor su empresa?
¿Qué sentimiento o mensaje quiere que transmita la identidad de su empresa?
¿Debería este proyecto reflejar el estado de ánimo de la empresa, o es autónomo?
Objetivos del proyecto
¿Qué espera conseguir con este proyecto?
¿Cómo espera que sea el producto final?
Logotipo específico
Tipo de logo requerido:
Estilo de color del logo
¿Dónde se utilizará el logotipo?
¿Dónde se utilizará principalmente el logotipo?
¿Hay alguna forma específica de ortografía o estilo en que su nombre debería ser redactado o escrito?
¿Hay otros logotipos que te atraigan? Si es así, ¿por qué?
¿Necesita el logo una marca de propiedad? Tenga en cuenta que el cliente es responsable de registrar cualquier reclamación de derechos de autor.
¿Hay algún requisito de estilo adicional?
annotation!!!
Sitio web específico
¿Qué pasará si no tienes una nueva página web?
¿Cómo usarán los visitantes el sitio web?
Enumere las secciones y características que deben incluirse en el sitio web.
¿Ha investigado su competencia en línea para tener una idea de lo que quiere y no quiere en nuestro sitio?
¿Hay algo que NO quieras en tu sitio en términos de texto, contenido, etc.?
¿Suministrará el contenido del sitio web?
¿El contenido está listo para ser usado en su sitio web?
¿Necesitará la posibilidad de actualizar el contenido de su sitio web con regularidad?
¿Planea hacer ventas en línea? Si es así, ¿cuál es el producto y cuántos artículos quiere vender en línea?
¿Está configurado para aceptar tarjetas de crédito en línea?
¿Cuánto tiempo podrá pasar en línea, respondiendo a las preguntas que llegan a través de su sitio web?
Si utilizara un motor de búsqueda, ¿qué palabras o frase utilizaría para encontrar su sitio (clasificado)?
¿Requerirá alguna integración de marketing por correo electrónico?
¿Cómo planea alentar a los visitantes/clientes que repiten?
annotation!!!
Contactos con los clientes
¿Hay otros interesados además de usted en este proyecto?
Nombre, título e información del contacto principal
Nombre, título e información de contacto del contacto secundario
Otro nombre, título e información de contacto
Visión general de la mezcla de mercadeo
¿Estás contento con tu actual mezcla de marketing?
¿Está satisfecho con su logotipo actual?
¿Está satisfecho con su actual garantía de impresión?
¿Está satisfecho con su actual sitio web?
¿Está satisfecho con su actual estrategia/campaña de marketing por correo electrónico?
¿Está satisfecho con el compromiso de sus medios de comunicación social?
Dinero y línea de tiempo
¿Cuál es su plazo preferido, el marco de tiempo o la fecha exacta de finalización?
¿Existen requisitos o limitaciones especiales en el calendario?
¿Tiene un presupuesto para este proyecto?
¿Requiere que se incluya una orden de compra en cada factura?
¿Cuál es su método de pago preferido?
¿Tiene algún otro requisito especial relacionado con la facturación y el pago?
Miscelánea
Añade una foto de tu logo o sitio web actual:
¿Hay algún sitio web o sistema seguro al que necesite acceder? Si es así, proporcione las credenciales de acceso para cada uno.
Otras notas:
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Tenga en cuenta que esta plantilla de lista de comprobación es un ejemplo hipotético de apus-héroe y sólo proporciona información estándar. La plantilla no pretende sustituir, entre otras cosas, al lugar de trabajo, el asesoramiento en materia de salud y seguridad, el asesoramiento médico, el diagnóstico o el tratamiento, o cualquier otra legislación aplicable. Debe solicitar asesoramiento profesional para determinar si el uso de dicha lista de comprobación es apropiado en su lugar de trabajo o jurisdicción.

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